Профессиональная консультация
Годовое сопровождение
Wealth-management
Проанализирую ситуацию, проведу подробный разбор активов и пассивов, помогу разобраться и найти выход из любой сложившейся ситуации
Сформирую эффективную структуру активов на основе расчетов индивидуального финансового плана.
Полный аудит активов и разработка комплексного личного финансового плана с решением всех сопутствующих задач.
8
лет опыта работы
1000+
консультаций
22
65+млн$
постоянных клиентов
капитала под управлением
Светлана Костикова
Консультант по финансовому планированию для частных лиц и бизнеса
Эксперт в области финансового менеджмента, страхования, наследства и защиты финансов от третьих лиц и рисков
Преподаватель финансовых и экономических дисциплин в Школе бизнеса МИРБИС IT HUB
Предприниматель с 2005 года
Более 15 лет инвестирования на фондовом рынке
Более 8 лет опыта управления активами клиентов
Более 15 лет инвестирования на фондовом рынке
Более 8 лет опыта управления активами клиентов
Услуги семейного офиса FinSov
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Проанализирую вашу ситуацию
Проведу подробный разбор активов и пассивов
Предоставлю второе мнение
Дам необходимую информацию для решения любого финансового вопроса
Проведу подробный разбор активов и пассивов
Предоставлю второе мнение
Дам необходимую информацию для решения любого финансового вопроса
ГОДОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ С РАЗРАБОТКОЙ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
Помогу сформировать эффективную структуру активов на основе расчетов индивидуального финансового плана с подобранными инвестиционными решениями
Безопасность
1
2
3
4
5
6
7
8
Стратегия
Продумываю риски
и не подвергаю излишнему риску
и не подвергаю излишнему риску
Подбор совокупности финансовых, инвестиционных и юридических инструментов для решения задач клиента
Проектный офис
Asset Allocation
Помогаю решить любую поставленную задачу
Сбалансированная структура активов
с приемлемым риском подобранная
с целью достижения конкретных результатов
с приемлемым риском подобранная
с целью достижения конкретных результатов
Качество поддержки
Веду клиентов в течении года, отвечая на все вопросы. Помогаю разобраться с сервисами банков, брокеров и фондов
Конфиденциальность
Работаю, не разглашая предоставленную информацию. Нацелена на долгосрочное сотрудничество и доверительные отношения с клиентом
Ответственность и независимость
Работаю в интересах клиента, подбирая
те инструменты, которые подходят
именно вам. Клиент может быть уверен,
в том, что ему предлагают – будет работать на него, а не на банк/брокера/фонд
те инструменты, которые подходят
именно вам. Клиент может быть уверен,
в том, что ему предлагают – будет работать на него, а не на банк/брокера/фонд
Практический опыт и компетенция
Имея собственный опыт и опыт работы
с клиентами подбираю специалистов
и компании с высокой компетентностью, что помогает принимать верные решения
с клиентами подбираю специалистов
и компании с высокой компетентностью, что помогает принимать верные решения
Почему выбирают меня?
Подробнее об услуге
Подробнее об услуге
Проанализируем вашу ситуацию, проведем подробный разбор активов и пассивов, предоставим второе мнение и дадим необходимую информацию для решения любого финансового вопроса
Услуги семейного офиса FinSov
Лучшее предложение
Профессиональная консультация
Годовое сопровождение
с разработкой финансового плана
с разработкой финансового плана
Поможем сформировать эффективную структуру активов на основе расчетов индивидуального финансового плана с подобранными инвестиционными решениями
Очные встречи для согласования стратегии и внесения корректировок
Определение будущей стоимости цели с учетом инфляции и рисков
Проверку цели на достижимость
и соответствие финансовым возможностям
Составление конкретного пошагового плана действий с возможными дополнительными решениями
Определение будущей стоимости цели с учетом инфляции и рисков
Проверку цели на достижимость
и соответствие финансовым возможностям
Составление конкретного пошагового плана действий с возможными дополнительными решениями
Как эффективно использовать свои финансы?
Что делать с накоплениями и теми активами, которые уже есть?
Как быстро достичь финансовую цель?
Какие инструменты подойдут именно вам?
Как рассчитать сумму накоплений в месяц?
Как организовать семейный бюджет?
Что делать с накоплениями и теми активами, которые уже есть?
Как быстро достичь финансовую цель?
Какие инструменты подойдут именно вам?
Как рассчитать сумму накоплений в месяц?
Как организовать семейный бюджет?
Полный аудит активов и разработка комплексного личного финансового плана до момента передачи наследства с решением всех сопутствующих задач.
Помогу принять правильное решение по инвестированию в бизнес или недвижимость, основываясь на опыте работы с десятками клиентов.
Помогу принять правильное решение по инвестированию в бизнес или недвижимость, основываясь на опыте работы с десятками клиентов.
Управление активами
Помощь в узкоспециализированных вопросахочные встречи для согласования стратегии и внесения корректировок
Управление рисками
Всестороннее содействие в ведении семейных бизнес-проектов
Организация и поддержка благотворительной деятельности
Профессиональные консультации по юридическим, налоговым и финансовым вопросам в сфере управления семейным капиталом
Планирование наследства
Аудит и индивидуальный подбор банковских и страховых услуг
Wealth-management
Задача – получать пассивный доход в размере 1 000 000 рублей ежемесячно с 2030 года
Клиент 40 лет, обратился на консультацию в 2017 году. Разведен. Один ребенок. Единственный источник дохода - прибыль от собственного бизнеса.
У клиента было накоплено 200 000$ и жилая недвижимость, других активов нет. Агрессивный риск-профиль.
У клиента было накоплено 200 000$ и жилая недвижимость, других активов нет. Агрессивный риск-профиль.
Расчет показал, чтобы получать стабильно требуемый пассивный доход (с поправкой на инфляцию) необходимо к 2030 году создать капитал 5 000 000 $. Для создания такого капитала необходимо ежемесячно инвестировать по 10 000 $.
Также сформированы 2 источника регулярного дохода - покупка доли в бизнесах.
Клиент движется к поставленной цели. Ее достижение реалистично.
Результат: рассчитана сумма необходимая инвестирования для получения достаточной суммы капитала к 2030-му году с учетом имеющегося капитала, подобраны и запущены в работу инвестиционные инструменты под риск-профиль клиента.
Также сформированы 2 источника регулярного дохода - покупка доли в бизнесах.
Клиент движется к поставленной цели. Ее достижение реалистично.
Результат: рассчитана сумма необходимая инвестирования для получения достаточной суммы капитала к 2030-му году с учетом имеющегося капитала, подобраны и запущены в работу инвестиционные инструменты под риск-профиль клиента.
Назад
Задача – оптимизировать активы в 7,8 млн $ и создать грамотную инфраструктуру с защитой капитала с тем чтобы обеспечить двух детей и свое будущее
Клиентке 38 лет. Двое детей от разных браков.
В разводе. Регулярного дохода нет. Большие траты. Нет стабильности.
В разводе. Регулярного дохода нет. Большие траты. Нет стабильности.
Проведен аудит и оптимизация активов. Продана часть активов оставшаяся после разводов. Денежные средства перераспределены в новый бизнес, доходную недвижимость и фондовый рынок.
Результат: Сформирована финансовая инфраструктура, подобраны и запущены в работу инвестиционные инструменты, разработан план устойчивого формирования капитала и защиты активов. Заключены алиментные соглашения.
Результат: Сформирована финансовая инфраструктура, подобраны и запущены в работу инвестиционные инструменты, разработан план устойчивого формирования капитала и защиты активов. Заключены алиментные соглашения.
Назад
Кейсы FinSov
Задача
Получать пассивный доход в размере
1 000 000 рублей ежемесячно с 2030 года.
1 000 000 рублей ежемесячно с 2030 года.
Результат
Рассчитана сумма необходимая инвестирования
для получения достаточной суммы капитала к 2030-му году с учетом имеющегося капитала.
для получения достаточной суммы капитала к 2030-му году с учетом имеющегося капитала.
Подобраны и запущены
в работу инвестиционные инструменты под риск-профиль клиента.
в работу инвестиционные инструменты под риск-профиль клиента.
Клиент
Клиент 40 лет, обратился на консультацию в 2017 году. Разведен. Один ребенок. Единственный источник дохода – прибыль от собственного бизнеса.
Чат с экспертами FinSov
Вступайте в телеграм-чат с ведущими специалистами FinSov, где вы можете задавать ваши вопросы и получать ответы в режиме online!
Оформите услугу «Годовое сопровождение» со скидкой 50%
Лучшее предложение: вместо 150 000 рублей вы платите 75 000 рублей за год*
*предложение действует до 3 декабря включительно.
В результате работы вы получите:
- эффективную структуру активов
- готовые работающие решения для достижения финансовых целей
- пошаговый план действий
- проверку цели на достижимость, адекватность
и соответствие финансовым возможностям
- неограниченное количество встреч в течение года
- помощь в открытии и ведении финансовых инструментов
*предложение действует до 3 декабря включительно.
В результате работы вы получите:
- эффективную структуру активов
- готовые работающие решения для достижения финансовых целей
- пошаговый план действий
- проверку цели на достижимость, адекватность
и соответствие финансовым возможностям
- неограниченное количество встреч в течение года
- помощь в открытии и ведении финансовых инструментов
Получите подарок: советы по финансовой стабильности и книги про инвестиции
Получите бесплатную профессиональную финансовую консультацию
Благодарим вас за интерес к компании FinSov! Первый шаг к финансовому благополучию — это грамотный аудит активов и пассивов. С этим отлично справится эксперт нашей компании.
Оставьте ваши данные, мы свяжемся с вами в течение 24 часов в рабочее время.
Оставьте ваши данные, мы свяжемся с вами в течение 24 часов в рабочее время.
Нажимая «Получить», вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных.
Полезный блог о финансах